Depuis 2018, nous accompagnons les familles canadiennes dans leurs projets financiers les plus importants. Parce que votre avenir mérite une attention personnalisée.
Planifier une consultationQuand Lysandre m'a contacté en septembre 2024, il venait de recevoir un héritage inattendu de sa grand-mère. "Je ne sais pas par où commencer", m'a-t-il confié lors de notre première rencontre. Six mois plus tard, son plan d'investissement diversifié lui permettait déjà de voir les premiers résultats.
C'est exactement ce type de collaboration qui me passionne. Chaque situation est unique, chaque famille a ses propres défis. Mon rôle n'est pas de vous imposer des solutions toutes faites, mais de construire ensemble la stratégie qui vous ressemble vraiment.
L'approche collaborative fonctionne parce qu'elle respecte vos connaissances de votre situation tout en apportant l'expertise technique nécessaire.
Votre plan de retraite doit évoluer avec vous. Nous révisons régulièrement vos objectifs et ajustons la stratégie selon les changements de votre vie professionnelle et personnelle.
Que vous soyez entrepreneur, employé du secteur public ou travailleur autonome, nous adaptons nos recommandations à votre situation particulière.
Stratégies personnalisées selon votre profil professionnel
Les règles fiscales canadiennes changent, mais votre stratégie doit rester cohérente. Nous vous aidons à profiter des avantages disponibles tout en évitant les pièges courants.
REER, CELI, compte d'épargne études... chaque véhicule a sa place dans votre stratégie globale.
Optimisation fiscale adaptée aux lois canadiennes
La collaboration réussie repose sur la transparence, l'écoute et l'adaptation. Voici comment nous procédons pour bâtir votre stratégie financière.
Nous prenons le temps de comprendre vos préoccupations réelles, vos objectifs à court et long terme, sans jugement ni précipitation.
Chaque recommandation s'appuie sur une analyse détaillée de votre situation actuelle et de vos possibilités d'évolution.
Vous restez maître de vos choix. Notre rôle est de vous éclairer, pas de décider à votre place.
"Ce qui m'a marqué, c'est la patience de Margot. Elle a pris le temps d'expliquer chaque détail jusqu'à ce que je comprenne vraiment. Aujourd'hui, je me sens en contrôle de mes finances pour la première fois."
Chaque partenariat commence par une compréhension mutuelle. Voici comment nous structurons notre travail ensemble pour obtenir des résultats durables.
Nous faisons connaissance et vous parlez librement de vos préoccupations financières. Cette rencontre sans engagement nous permet de voir si nous sommes faits pour travailler ensemble.
Nous examinons ensemble votre situation actuelle : revenus, dépenses, actifs, dettes, mais aussi vos projets et vos inquiétudes. Cette étape pose les bases de notre collaboration.
Nous construisons ensemble un plan adapté à vos objectifs et à votre situation. Chaque recommandation est expliquée clairement, avec les avantages et les inconvénients.
Nous mettons en place votre plan étape par étape, à votre rythme. Vous n'êtes jamais pressé de prendre des décisions importantes.
Nous révisons régulièrement votre plan et l'adaptons selon l'évolution de votre situation personnelle et des conditions de marché.
Notre prochaine période de consultation s'ouvre en août 2025. Les places sont limitées pour garantir un suivi personnalisé à chaque client.
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