Questions sur Nos Services
Nos clients nous posent régulièrement des questions pratiques sur notre approche de la planification financière. Voici les réponses aux interrogations les plus fréquentes concernant nos méthodes de travail et nos services.
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Comment se déroule la première consultation ?
Notre première rencontre dure environ 90 minutes. Nous analysons votre situation financière actuelle, vos objectifs à court et long terme, et établissons ensemble un plan d'action personnalisé adapté à votre profil.
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Quels documents dois-je apporter ?
Préparez vos relevés bancaires des trois derniers mois, vos déclarations de revenus récentes, et tout document relatif à vos investissements actuels. Cette documentation nous permet de dresser un portrait complet de votre situation.
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À quelle fréquence révise-t-on le plan financier ?
Nous recommandons une révision trimestrielle pour ajuster votre stratégie selon l'évolution de vos revenus, dépenses, ou changements de vie. Cette approche flexible assure que votre plan reste pertinent et efficace.
