L'histoire derrière zelarimorvexi

Depuis 2018, nous construisons des relations authentiques avec nos clients, guidés par une philosophie simple : votre réussite financière mérite des conseils personnalisés et une approche humaine.

Les visages de votre confiance

Chaque membre de notre équipe apporte une perspective unique, forgée par des années d'expérience et une passion commune pour l'excellence en planification financière.

Célestine Morand

Directrice de planification stratégique

Après quinze années dans le secteur bancaire traditionnel, Célestine a rejoint zelarimorvexi en 2020 avec une vision claire : transformer la façon dont les Canadiens abordent leur avenir financier. Elle croit fermement que chaque plan doit refléter les valeurs personnelles de ses clients, pas seulement leurs objectifs numériques. Son approche collaborative a aidé plus de 300 familles à naviguer des transitions financières importantes.

Planification successorale Fiscalité personnelle Assurance vie

Matthieu Villeneuve

Conseiller principal en investissements

Matthieu a débuté sa carrière comme analyste financier avant de découvrir sa véritable passion : démystifier l'investissement pour les particuliers. Depuis qu'il a cofondé zelarimorvexi, il s'est spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs et des professionnels libéraux. Son style direct et pédagogique rassure même les investisseurs les plus prudents. Il organise régulièrement des ateliers éducatifs dans la communauté albertaine.

Portefeuilles diversifiés REER/CELI Marchés boursiers

Ce qui guide nos décisions

Nos valeurs ne sont pas des slogans accrocheurs. Elles représentent des engagements concrets que nous honorons dans chaque interaction avec nos clients.

Transparence totale

Nous expliquons chaque recommandation en termes clairs. Pas de jargon financier incompréhensible, pas de frais cachés. Vous comprenez exactement pourquoi nous suggérons telle stratégie plutôt qu'une autre.

Écoute active

Avant de proposer quoi que ce soit, nous prenons le temps de vraiment comprendre votre situation, vos inquiétudes et vos rêves. Chaque plan financier commence par une conversation authentique sur ce qui compte pour vous.

Engagement durable

Notre relation ne s'arrête pas à la signature d'un contrat. Nous restons à vos côtés pour ajuster votre stratégie selon l'évolution de votre vie, vos besoins et les changements du marché.

Notre évolution depuis 2018

Chaque étape de notre croissance reflète notre engagement à mieux servir la communauté financière canadienne.

Septembre 2018

Fondation de zelarimorvexi

Matthieu lance zelarimorvexi avec une vision simple : offrir des conseils financiers accessibles et personnalisés aux familles albertaines. Les premiers bureaux ouvrent dans un petit local du centre-ville de Calgary.

Mars 2020

Expansion de l'équipe

Célestine rejoint l'équipe comme directrice de planification stratégique. Son expertise en planification successorale et fiscalité permet d'élargir considérablement notre gamme de services spécialisés.

Janvier 2022

Certification avancée

L'équipe obtient des certifications supplémentaires en planification financière intégrée, renforçant notre capacité à accompagner les situations complexes et les transitions de vie importantes.

Septembre 2024

Nouveau bureau

Déménagement vers nos locaux actuels sur 10 Ave SW, offrant un espace plus moderne et accueillant pour nos consultations. Lancement de nos ateliers éducatifs mensuels pour la communauté.

Comment nous travaillons

Notre approche se base sur trois piliers fondamentaux qui garantissent des conseils pertinents et adaptés à votre réalité canadienne.

Consultation personnalisée en planification financière

Analyse personnalisée

Chaque consultation débute par une évaluation complète de votre situation actuelle. Nous analysons vos revenus, dépenses, actifs et objectifs pour créer une image claire de votre profil financier unique.

Stratégies d'investissement adaptées au marché canadien

Stratégies sur mesure

Nos recommandations tiennent compte des spécificités fiscales canadiennes, des programmes gouvernementaux disponibles et de votre tolérance au risque pour maximiser votre potentiel de croissance.

Suivi régulier et ajustements de portefeuille

Suivi continu

Votre plan évolue avec vous. Nous programmons des révisions régulières pour ajuster vos stratégies selon les changements de votre vie personnelle et les fluctuations des marchés financiers.